老虎證券任承銷商暨聯席賬簿管理人 助力嘉楠科技登陸納斯達克
2019-11-27 11:22:57   來源:互聯網
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美東時間11月21日,嘉楠科技(NASDAQ:CAN)在美國納斯達克交易所掛牌,成為全球區塊鏈第一家上市公司。此次IPO中,其承銷團包括花旗、華興資本、招銀國際,以及知名美港股券商老虎證券等。其中,老虎證券擔任承銷商暨聯席賬簿管理人,共同助力嘉楠科技成功發行上市。今年迄今為止,老虎證券已助力17家新…

美東時間11月21日,嘉楠科技(NASDAQ:CAN)在美國納斯達克交易所掛牌,成為全球區塊鏈第一家上市公司。此次IPO中,其承銷團包括花旗、華興資本、招銀國際,以及知名美港股券商老虎證券等。其中,老虎證券擔任承銷商暨聯席賬簿管理人,共同助力嘉楠科技成功發行上市。今年迄今為止,老虎證券已助力17家新經濟企業成功IPO,其中10家老虎證券以承銷商身份發揮關鍵作用,或是承銷最多中概股上市項目的券商,印證了老虎證券助力新經濟企業登陸海外資本市場的強大實力。

?嘉楠科技是一家以ASIC技術高效解決超級計算需求的公司,也是世界上第一個發明并成功交付ASIC技術的比特幣挖礦機的公司,目前旗下業務分為區塊鏈超算設備和AI邊緣計算芯片兩個方向。嘉楠科技本次IPO(綠鞋后)共發行1,150萬股ADS,每股發行定價為9美元,募資規模1.035億美元,所募資金將用于產品研發、海外擴張、供應鏈優化及一般性公司用途。

?自2017年底開始,老虎證券開啟投行業務,重點關注新經濟領域。隨著大批新經濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”,其美股IPO承銷爆發增長潛力。去年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司,其IPO發行都少不了老虎證券的身影。究其原因,相對于國際大行,華人背景使老虎證券更了解中國的新經濟公司。并且,老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎累積,對華人市場的影響力而言具有獨特的優勢。

?此次嘉楠科技IPO期間,中美貿易摩擦不斷,全球風險情緒明顯回升。老虎證券作為聯席賬簿管理人,發揮投研優勢,首先對發行人所處行業、技術水平、業務模式、投資價值及風險做到深刻理解。其次在公司赴美IPO股票銷售的關鍵環節上,老虎證券投行團隊靈活應對了多變的美股市場環境,有效地覆蓋華人價值投資群落,最終展現了強大的銷售和綜合服務能力。嘉楠科技圓滿完成此次美股IPO,再次印證了老虎證券已成為新經濟企業所信賴的投資銀行合作伙伴。

?回顧今年的美股IPO市場,在市場環境多變的背景下,市場份額明顯向券商行業頭部集中,實力券商競爭優勢尤為凸顯。今年迄今為止,赴美上市的中國公司約有30家,多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中,老虎證券作為新興投資銀行已助力超過10家中國公司美股IPO,或是承銷最多中概股上市項目的券商,其承銷項目包括網易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、尚乘國際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫美國際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可謂不折不扣的黑馬。

?近期,老虎證券也成功拿下了由FINRA(美國金融業監管局)頒發的美國投行牌照,在美成功構建了從私募融資、發行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業務閉環。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發行份額,同時也對加強美國本土機構投資者的業務覆蓋大有裨益。目前,在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區等多個國家和地區,老虎證券已獲得21個證券牌照或資質。









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